Скрытый в чаще древнего леса, стоит эльфийский город Ллорис. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей все соки, постоянно увеличивая поборы.
Народ погрузился в нищету, лишившись крова и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками. В отчаянии горожане задумали восстание и хотят просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и уже двести лет сторонятся людей, ценя свой уединенный покой.