Калязин — тихий и очень уютный городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретном институте, учёные изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство. Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.